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국내주식/코스피27

미래에셋증권 종목분석 목표주가! 3분기 영업이익/수익 4분기 예상 영업이익/수익, 투자의견! 미래에셋증권배당금 일회성 손실로 부진, 그러나 여전히 압도적인 운용수익 투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 8,000원 유지 일회성 평가손실 및 IB수익이 예상보다 크게 감소하면서 부진한 실적을 기록하였으나 어려운 환경에도 8.2조원에 이르는 투자목적자산에서 발생하는 안정적인 분배금 및 배당금으로 트레이딩 수익이 1,077억원을 달성하며 타사 대비 월등한 수준을 보여줌. 10조원을 상회하는 압도적인 자본 규모에도 채무보증 잔고는 3조원에 불과해 최근 우려가 되고 있는 유동성 리스크에서 상대적으로 부담이 크지 않습니다. 3Q22 지배주주 순이익 1,036억원(QoQ -59.0%, YoY -69.6%) 기록 3분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 -31.7%, -36.6% 하회함. IB수수료수익이.. 2022. 11. 12.
금호석유화학 종목분석! 금호석유목표주가,배당금 3분기실적 4분기실적예상! 금호석유 상한가 가보자! 금호석유화학 3분기 실적 및 목표주가! 업종 내 압도적 이익 시현! 순현금의 여유! 광고1 1. 3Q22 영업이익 컨센 부합. EPDM, 에너지 사상 최대 실적 3Q22 영업이익은 2,305억원(QoQ -35%, YoY -63%)으로 최근 1개월 컨센(2,488억원)에 부합! EPDM/TPV 영업 이익은 508억원(QoQ +5%), 에너지는 801억원(QoQ +7%) 으로 사상 최대 실적을 시현! 합성고무는 글로벌 경기 부진에도 불구하고 OPM 13%(OP 890억원)를 기록했다. 지난 수 년 간의 공급 축소에 따른 타이트한 수급 영향으로 판단. 합성수지, 페놀유도체는 공급 과잉으로 부진했다. 2. 4Q22 일회성 비용 제외하면 영업이익 선방 예상 4Q22 영업이익 2,137억원(QoQ -7%, YoY .. 2022. 11. 7.
대덕전자 종목분석,주가전망,목표주가,수익성,실적,3분기영업이익! 대덕전자/대덕전자우 대덕전자 종목 분석! 변함없는 수익성! 1. 3분기 영업이익 대폭 성장, 4분기 전방 재고 조정 영향 불가피 가. 3Q 매출액은 3,714억원(+8.3% QoQ), 영업이익은 775억원(+25.3% QoQ)으로 시장추정치 대비 각각 +3.4%/+15%를 상회했다. (1) 메모리향은 1,883억원(+13.4% QoQ)으로 모바일/PC 수요는 둔화되었으나 서버향은 견조. (2) FCBGA의 램프 업 진행으로 전반적으로 수익성은 개선. 나. 4Q22 매출액은 3,304억원(-11% QoQ), 영업이익은 606억원(-21.8% QoQ)을 예상한다. (1) 메모리향 PC와 모바일 수요는 둔화 추세다. 전방 재고 조정으로 Q 하락과 B.ASP 둔화는 불가피하겠다. (2) FCBGA 예상 실적은 1,037억원(+18.. 2022. 11. 5.
카카오 하반기 목표주가! 카카오종목분석.카카오기업분석! 하나증권종목분석! 카카오 3분기예상실적.4분기예상실적! 카카오! 구체화 되어가는 광고 성장 전략! 보장형 광고 지면 확대로 광고 매출 안정성 카카오 광고 상품이 성과형 광고에서 보장형 광고로 과금 구조를 다변화! 보장형 광고는 일정 시간 광고 게재 시간을 보 장해주는 상품으로 안정적인 광고 매출이 가능! 19년도 초 도입한 채팅탭 상단의 비즈보드 지면은 CPC 형태로 과금을 하고 있는데, 이는 네이버가 모바일앱의 대표 지면인 스페셜DA 지면에 CPT 요금을 적용하는 것과 대조적. 매회 노출 마 다 비딩을 통해 가격이 정해지는 성과형 광고와 달리 CPT와 같은 보장형 광고는 지면당 고정 가격이 정해져 있다. 앱 개편의 일환으로 최근 프로필탭 상단에도 비즈보드 지면이 추가 되었는데, 해당 지면의 경우 보장형 광고 과금을 도입했다. 1~2시간 장시간 동안 광고를 .. 2022. 9. 2.
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