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국내주식/코스피27

대우건설 종목분석 3분기실적, 4분기예상실적 대우건설목표주가 대우건설 종목분석 및 목표주가 시대를 헤쳐나갈 확실한 무기를 보유 1. 투자의견 매수(BUY), 목표주가 6,700원으로 커버리지 개시 가. 목표주가 6,700원은 2023E BPS 10,580원에 타깃 PBR 0.63배 적용 나.타깃 PBR은 고든 성장모형에 근거하여 산출한 이론 PBR을 50% 할인. 과거 주가 바닥기였던 2019년~2020년 평균 PBR과 유사한 수준 2. 수비를 단단히 하며 역습 기회 모색 가. 대표적인 국내 주택사업자로서 안정적인 분양 실적을 기록 중이며, 해외사 업은 거점국가(나이지리아, 베트남), 주력공종(원전, LNG) 타깃으로 추진 1) 국내주택 매출 비중이 ‘21년 기준 65%로 국내주택 익스포저 높은 편이나, 비주택 수주잔고가 지속적으로 상승 중이며 3Q22 기준 비주.. 2022. 11. 19.
현대차 미국 탐방노트 Boston Dynamics, 현대차의 미래비전 현대차로봇사업관련 현대차 미국 탐방 1. 현대차는 한국 기준, 2022/11/13~19일 미국 산업 시찰 진행 2. 일정 -14일 보스턴다이나믹스 -16일 모셔널 -17일 LA모터쇼/미국 딜러샵 -18일 HMA/HCA 방문 예정 Boston Dynamics(보스턴다이나믹스, BD) 3. 1992년 대학 내 벤처로 설립된 로봇 전문 스타트업. 2013년 구글, 2017년 소프트뱅크에 인수된 이후, 2020.12월 현대차그룹이 인수 본계약 체결 4. 2021.06월 인수 최종완료 기준, 현대차그룹 80%(현대차 30%/모비스 20%/ 글로비스 10%/정의선 20%)/소프트뱅크 20% 지분 보유. $11억 가치 평가 5. 2022.06월 HMG Global(HMGG) 설립함으로써 HMGG가 50% 지분율 보유 (현대차/모비스 .. 2022. 11. 19.
현대차 미국탐방노트시리즈, 현대차목표주가 및 종목분석 미국 탐방노트 시리즈 Motional 그리고 목표주가 Motional(모셔널) 현대차그룹과 Aptive사의 자율주행 합작법인 가. 2020년 설립된 현대차그룹(현대차 26%/기아 14%/모셔널 10%)과 앱티브의 50:50 자율주행 합작법인. 자율주행 차량(로봇택시) 개발 및 상용화 목표. 나. 현대차 아이오닉5 기반으로 로보택시 Ride-hail(호출형 승차공유), 배송사업 추진. 현재 리프트(2018), 우버이츠(2021), 우버(2022)와 전략적 파트너쉽 맺고 사업 진행중. 다. 2021년 연간 매출 9.5억원/당기손익 5,162.0억원 기록 산업 시찰 내용 1. Ride-hail/택시 시장 기반해서 봤을때, 로보택시 시장 $530억 규모로 판단. 2. 무인 로보택시 사업뿐 아니라, 1) 승용차향.. 2022. 11. 18.
대덕전자 종목분석 3분기실적 4분기실적예상 대덕전자목표주가확인! 대신증권 대덕전자 종목분석 내년 비전! 3분시 실적과 4분기예상실적확인! 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 40,000원 하향(11%) 1. 실적 기준으로 2022년 4분기가 잠시 쉬어가는 구간으로 판단. 글로벌 경기둔화 및 금리 인 상 등 불확실성 환경으로 PC, 스마트폰의 수요 부진, 주요 고객의 재고 조정이 진행, 6분기 만에 전분기대비 매출 감소를 예상한다. 모바일에서 FC CSP와 MCP, PC에서 FC BOC 등 패키지 기판의 출하량 감소, 매출 둔화가 진행. 2022년 4분기 전체 매출은 3,443억원(22.6% yoy/-7.3% qpq), 영업이익은 641억원(139% yoy/-17.4% qpq)으로 추정. 2. 주력 분야인 FC BGA 성장은 견고하다고 판단. 대덕전자의 FC B.. 2022. 11. 18.
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